能效新标下的空调产业，新国标下的热泵热水器产业

发布日期：2020-07-08浏览次数：3823

 7月1日，空调新能效标准正式实施。另外，GB T 23137-2008《家用和类似用途热泵热水器》（以下简称现行标准）进行了修订，并于2020年4月28日发布。

我们经常会讨论推进整个产品、技术升级的因素都有哪些，其中最核心的因素莫过于政策标准的推动作用。在行业发展中，每一次标准的强制执行都推动了产品结构的剧烈演变，本次升级主要体现在两方面：一是变频产品渗透率，另一个是高能效产品的结构占比。

变频方面，从三大白电产品2011年到2019年变频产品渗透率的走势图可以明显看出，政策标准起到了非常关键的引领作用。

2013年变频空调标准颁布实施，空调的变频占有率提升超过了6个百分点。2016年10月份冰箱新标准实施，2017年冰箱的变频化率迅速提高了10%，同样的洗衣机新标准在2018年10月推出，2019年变频洗衣机的市占率大幅增加了8个百分点。所以本次的空调新标无疑将进一步加速产品的升级迭代。

能效方面，从2010年以来，产业在线一直在监测中国空调行业能效结构的演变情况，每年也都会发布能效白皮书。国内的空调能效水平整体上是逐年提升，但不同产品间的差异性比较显著，而整个行业的能效格局也从最初几年的由政策主导驱动，转向了以市场竞争为主导。

从2013到2020年一季度，国内家用空调总体是以3级能效为主，1级高能效产品从2015年开始快速扩容，到今年一季度占比已经达到23%。如果单独看变频空调的能效结构，可以看到整个能效升级的速度之快，2019年1级变频空调产品的占比高达38%。

推动产品技术升级第二个关键因素就是头部品牌的引领导向。变频空调能效提升能这样快，和行业、企业之间的充分市场化竞争密不可分，充分的市场竞争促进企业调整产品战略和布局，同时规模扩大化也进一步降低了高能效产品的成本。

头部品牌的关注和介入，直接搅动市场的生态格局，重新构建新的产品趋势和方向。通过top5品牌和其他品牌2017到2019变频产品销售增长率的对比，可以明显看出头部品牌在变频领域的领先优势，在能效方面也是同样如此。头部品牌引领推动了产品结构升级，同时也为行业发挥了良好的示范作用。

第三个关键因素是我们的供应链体系。在整个产业技术升级的过程中，强大的供应链配套体系为升级提供了核心资源，是支撑整个产业链发展的基础，同时下游整机行业的技术升级也反过来推动了这些配套产品的需求和升级。

面对能效升级，大家普遍忧虑在升级后供应链配套是否能跟得上，产业在线去年也做了相关市场调研，总体来讲压力不大。

首先看转子压缩机，其实从几年前压缩机企业的产能改造就已经开启，这几年变频压缩机的增长也一直保持了良好增速，现在变频转子压缩机的年度供给能力超过1.5亿。

再看部件，能效升级将主要增加对翅片式换热器的需求，该产品本身比较成熟，总体上换热器种类不会出现明显变化。能效升级对阀件的需求主要是电子膨胀阀，客观来讲，目前我们国内电子膨胀阀的产能处于过剩状态，所以供给压力不大。制冷剂也是同样如此，R32的产能非常大，企业之间竞争激烈，工厂在竞价出货。

大家之前最担忧的是芯片供给，现在国产的配套率比较低，主要是来自于日系企业。不过，因为从去年开始日本就一直在大幅增加产能，目前来看国内的供给问题并不大。